9月19日,蔚来汽车在港交所发布公告称,拟发行10亿美元可转换优先债券。
其中,这10亿美元将分为2029年到期的5亿美元可转换优先债券和2023年到期的5亿美元可转换优先债券,具体到期时间分别为2029年10月15日和2030年10月15日,购买、赎回、转换除外。
另外,蔚来拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日内行使的选择权,以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。
就在蔚来宣布发行10亿美元可转换有限债券后,蔚来股票在港交所每股下跌4.050美元,下跌幅度达到4.94%。
图源:港交所
那么,什么是可转换债券呢?蔚来又为何要发行10亿美元的可转换债券呢?
可转换债券是一种混合型证券,是公司普通债券与证券期权的组合体。可转换债券的持有人在一定期限内,可以按照事先规定的价格或者转换比例,自由地选择是否转换为公司普通股。
另外,对持有人来讲,可转换债券有一个好处,股价下跌时不会影响其价值,而股价上涨时,其也能享有和股票同样的好处。
蔚来之所以要发行可转换债券,最主要的原因便是没钱了,而就在3个月前,6月20日,蔚来获得阿布扎比投资机构CYVN Holdings的11亿美元战略投资,不得不感叹蔚来实在是太能烧钱了。
虽然蔚来7、8月的销量有所回升,但对其整体利润来讲不过是杯水车薪。
另外,9月15日,全新蔚来EC6正式上市,至此,蔚来今年不会再有新车发布,今年剩下的4个月里,蔚来的销量必须得再冲一波才能活下去了。
有意思的是,虽然没有新车发布,但蔚来手机据说要发布了。有消息称,蔚来手机很有可能会在9月21日举办2023蔚来创新科技日活动正式发布,甚至网传其价格接近7000元,不知道会有多少人愿意为李斌的“不务正业”来买单。
不过,蔚来这次拟发行10亿美元可转换优先债券,如果能够成功,应该还能再缓3个月。