从前，有一座豪华大城堡，里面住着三个公主，其中一位是领养的。这三个公主有两个长得特别漂亮，还有一个丑女，可是她很善良。两位公主对三公主一脸嫌弃。
有一天，三个公主在那里编织衣服，三公主编得特别好看。二公主和一公主都很羡慕，一公主说：“三公主，你的衣服和我的衣服交换一下呗！”二公主说：“不行，我要！”一公主就说：“我先看到的。”二公主说：“你骗人，明明是我”于是，两个公主争来争去。三公主说：“我……谁都不给，这是我自己织的。”两位公主说：“不行。”
就在这时，王后和国王回来了，手里还拿着舞会邀请条。皇后说：“都安静，干什么呢？”公主说：“没事。”国王说：“好了，你们看我手里拿的是什么？”二公主说：“电影票？”国王说：“不对，这是舞会邀请条。”三位公主说话：“哇，舞会邀请条。”国王说：“对，白马王子要给每一位公主都参加舞会的机会，然后选一位美丽女孩当他的公主。”王后说：“三公主，你就别去了，你长得那么丑，回来把王子吓跑了怎么办。”两位公主特别高兴。三公主说：“好吧。”于是两位公主打扮得漂漂亮亮，就去参加舞会了。
三公主自己在城堡，特别孤独，就去给大树旁边的小花浇水。三公主自责自己说：“都怪我长得那么丑，要是我能变漂亮就好了。”就在这时，一只鸟飞到树上，小鸟说：“公主你想变漂亮吗？”三公主吓一跳，三公主说：“咦，你谁呀？”鸟说：“我是有魔法的小鸟，可以给你实现一个愿望。”三公主说：“哇，那我要变美。”小鸟就变出一个水晶鞋。小鸟说：“这是一个有魔法的水晶鞋，你要穿上它就可以变美。”三公主说：“真的吗？”小鸟说：“真的，可是它到半夜十二点钟，魔法就会失效，就变成原本的样子。”三公主说：“好。”三公主二话不说，就穿上了水晶鞋，突然间，丑女真的变成美丽的公主了。三公主很开心，于是就赶紧到舞会。
到达目的地了。三公主打开门，看见英俊的白马王子变得害羞起来。而王子被她的美惊讶住了，把话筒都弄掉了。全场都愣住了，两位公主一眼就看出来是三公主，两位公主也特别惊讶。于是王子说：“好，舞会正式开始。”白马王子急忙下楼对三公主说：“亲爱的公主，我能邀请你跳一支舞吗？”三公主说：“当然可以！”于是三公主穿着水晶鞋。跟王子跳起了舞，把两位公主气得直跺脚。一会儿后，三公主看钟表，都12点了。于是三公主就赶紧回去。王子跑了出去看，只看见一只水晶鞋，于是，王子通知全村的公主，一个一个去家找。
第二天，王子全村都找了，还剩三公主和二公主的家没找。王子去三位公主家时，看见有两位公主在打扮，有一位公主在扫地。王子说：“两位美丽的公主，我这有一只水晶鞋，你们能试一下吗？”一公主说：“我先来。”一公主试了一下，太大了。二公主说：“我来。”二公主试了一下，太小了。于是王子很伤心。就看见还有扫地的三公主。王子说：“那让三公主试一下吧！”一公主说：“啊，别。”于是，三公主穿上去，大小刚刚好。王子说：“哇，你终于出现了。”
王子和公主最后结婚生子。过上了无比幸福的生活。